清朝时，由岳飞创立的形意门一派勇于抗清，朝廷鹰犬任天化（任世官 饰(shì )）武功高(gāo )强，四处搜寻形(xíng )意门高手陈鹏飞（田俊(jun4 ) 饰）。僻静的青龙镇上，隐姓埋名的陈(chén )鹏飞和孙子陈(chén )兴龙（成龙 饰）每日辛勤练功，陈鹏飞为了避免暴露身份严令兴龙惹是生非。这日，兴龙上街赌钱显露身手拆穿庄家骗局，当地富户随即邀请兴龙到自己的武馆中(zhōng )担任教头。兴龙将武馆改名为形意门，又隐藏幕后替馆主料理各方挑战(zhàn )者。青龙镇的形(xíng )意门名声渐起，将任天化引来，懵然不知的(de )兴龙将任天化一行引到家中，任天化将陈(chén )鹏飞杀害。幸有陈鹏飞好友八脚麒麟及时赶到，兴龙才免于一死，自此兴龙跟(gēn )随八脚麒麟苦练武功，矢志为爷爷复(fù )仇……